Přeskočit obsah

Uživatelé

Hlavní nabídka Nastavení Uživatelé

Ke kartě uživatelé má přístup pouze role Administrátor. Veškeré možnosti pro práci s uživatelem se nacházejí ve sloupci Akce.

settings-users

Práce s uživateli

Přidání nového uživatele

  1. Uživatele přidáte tlačítkem plus
  2. Zobrazí se dialogové okno s požadovanými údaji k vytvoření uživatele.
  3. Vyplňte požadované údaje.
    1. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat 4 unikátní znaky.
    2. Popis jednotlivých oprávnění najdete níže.
      user-creation-dialog
  4. Uživatele uložte tlačítkem Save
  5. Zobrazí se dialog k odeslání emailové pozvánky uživateli.
    user-invitation-dialog
  6. Tlačítkem send odešlete email se základními informacemi k přihlášení. Volbou zrušit se pouze neodešle pozvánka, ale uživatel se založí.

Popis polí formuláře

Název pole Popis pole
Jméno jméno uživatele
Příjmení příjmení uživatele
Telefon telefon uživatele
E-mail slouží jako přihlašovací jméno a jako kontaktní e-mail pro zasílání notifikací
Heslo minimální délka je 8 znaků; musí obsahovat 4 unikátní znaky. Změna hesla uživatele
Oprávnění Úroveň oprávnění a role uživatele. Uživatelská oprávnění
Výchozí účetní jednotka 1 Pokud dokumentu není možné přiřadit ÚJ jiným mechanizmem, bude nahrán pod tuto ÚJ
Další účetní jednotky 1 Další účetní jednotky, ke kterým má uživatel přístup.
Platí pouze pro role: Nahrávač, Zpracovatel účetní jednotky, Schvalovatel účetní jednotky. Ostatní role vidí všechny ÚJ.

Úprava uživatele

Profil uživatele upravíte pod ikonou Screenshot

V profilu uživatele je po jeho vytvoření možné editovat vše kromě e-mailu.

Změna hesla uživatele

Heslo uživatele změníte tlačítkem Screenshot

  • V případě, že měníte heslo jinému uživateli, stačí zadat pouze nové heslo.
  • Pokud měníte své heslo, je zapotřebí znát také současné heslo. Vlastní heslo je možné si změnit i v Profilu (pravý horní roh) > Změnit heslo.

Změna hesla uživatele Změna hesla uživatele

Smazání uživatele

Uživatele odeberete tlačítkem Screenshot. Uživatel bude odebrán ze systému, ale veškeré dokumenty a akce, které provedl, zůstanou zachovány.

Uživatelská oprávnění

Oprávnění Popis Příklad
Nahrávač Základní uživatel s oprávněním nahrávat a zpracovávat pouze své dokumenty. Brigádník/zákazník účetní firmy
Schvalovatel účetní jednotky 6 Rolí uživatele je primárně schvalovat/zamítat dokumenty ve stavu "Ke schválení" ve svých účetních jednotkách, které byly zpracované zpracovatelskými rolemi. Uživatel schvalující dokumenty vybraných účetních jednotek
Schvalovatel 6 Rolí uživatele je primárně schvalovat/vracet dokumenty ve stavu "Ke schválení" ve všech úč. jednotkách, které byly zpracované zpracovatelskými rolemi. Uživatel schvalující dokumenty všech účetních jednotek
Zpracovatel účetní jednotky Uživatel zodpovědný za formální správnost nahraných/zpracovaných dokumentů a jejich export do finálního systému pro určité účetní jednotky. Uživatel spravující vybrané účetní jednotky
Zpracovatel Uživatel zodpovědný za formální správnost nahraných/zpracovaných dokumentů a jejich export do finálního systému pro všechny účetní jednotky. Uživatel spravující všechny účetní jednotky
Admin Nejvyšší systémová role, bez omezení. Má přístup do Nastavení. IT Administrátor, Správce

Seznam oprávnění

Oprávnění Nahrávač Schvalovatel účetní jednotky Schvalovatel Zpracovatel účetní jednotky Zpracovatel Admin
Zobrazení vlastních dokumentů ✓3 ✓3 4 5 ✓ ✓ ✓ ✓
Zobrazení všech dokumentů ✓ ✓ ✓
Nahrát dokument ✓ ✓ ✓ ✓
Upravit dokument ✓ ✓ ✓ ✓
Vrátit dokument odesílateli 2 ✓ ✓ ✓
Smazat dokument ✓7 ✓7 ✓7 ✓
Oprávnění Nahrávač Schvalovatel účetní jednotky Schvalovatel Zpracovatel účetní jednotky Zpracovatel Admin
Odeslat ke schválení ✓ ✓ ✓
Schválit/zamítnout dokument ✓ ✓ ✓
Delegovat dokument ✓ ✓ ✓
Oprávnění Nahrávač Schvalovatel účetní jednotky Schvalovatel Zpracovatel účetní jednotky Zpracovatel Admin
Zobrazení přehledů ✓4 ✓ ✓
Oprávnění Nahrávač Schvalovatel účetní jednotky Schvalovatel Zpracovatel účetní jednotky Zpracovatel Admin
Rozšíření tenanta ✓
Typy dokumentů ✓
Detail dokumentu ✓
Číselníky ✓
Uživatelé ✓
Účetní jednotky ✓
Import ✓
Integrace ✓
InteSchvalovací workflow grace ✓
Webhooky ✓
E-mailové notifikace ✓
Klientské aplikace ✓

  1. Pouze při zapnutých účetních jednotkách ↩↩

  2. Pouze pokud je zdrojem e-mail ↩

  3. Vlastní nahrané dokumenty ↩↩

  4. Dokumenty náležící do účetních jednotek přiřazených uživateli ↩↩

  5. Pouze pohled Dokumenty ke schválení ↩

  6. Pouze se zapnutým schvalovacím workflow ↩↩

  7. Neplatí, pokud je zapnutá funkce omezení mazání dokumentů pouze administrátorem. ↩↩↩