Detail dokumentu
| Pozice | Popis |
|---|---|
| 1 | Název souboru, který lze libovolně změnit |
| 2 | Účetní jednotka, do které je dokument zařazen. (Musí být zapnuta možnost používat účetní jednotky.) |
| 3 | Lupa pro přiblížení nebo oddálení náhledu dokumentu |
| 4 | Stránkování dokumentu |
| 5 | Vygenerování QR kódu platby |
| 6 | Nahlášení chybně vytěženého dokumentu s možností poznámky |
| 7 | Další možnosti dokumentu |
| 8 | Vytěžená pole dokumentu |
| 9 | Náhled původního dokumentu |
| 10 | Načtení údajů o subjektu dodavatele/odběratele ze systému ARES podle IČ |
| 11 | Pokud pole dokumentu vyžaduje pozornost, je označeno  |
| 12 | Typ hodnoty pole je v pořádku  |
| 13 | Ovládací prvky dokumentu |
| 14 | Historie schvalování |
Nastavení detailu
- Automaticky vybere první pole a vstoupí do editace při otevření detailu dokumentu
- Položky se editují po sloupcích
Načtení kurzu z ČNB
Klávesové zkratky
Pro rychlejší práci s dokumentem můžete využít klávesové zkratky:
| Zkratka | Akce |
|---|---|
| Tab | Přesun na další pole |
| Shift + Tab | Přesun na předchozí pole |
| Enter | Potvrzení editace pole |
| Esc | Zavření editace / Zavření výběru hodnot |
| Shift + Delete | Vymazání obsahu pole |
| Ctrl + S | Uložení dokumentu |
| Shift + kolečko myši | Horizontální posun v náhledu PDF |
Nápověda ke zkratkám
Kompletní přehled klávesových zkratek najdete v menu dokumentu pod položkou Klávesové zkratky.
Akce na dokumentu
V dolní části detailu dokumentu se nachází akční tlačítka. Dostupné akce závisí na stavu dokumentu a Vašich oprávněních.
Základní akce:
| Akce | Popis |
|---|---|
| Uložit | Uloží změny a zůstane na detailu dokumentu |
| Uložit a zavřít | Uloží změny a vrátí se do seznamu dokumentů |
| Uložit a další | Uloží a přejde na další neschválený dokument |
| Exportovat | Odešle dokument do účetního systému |
| Smazat | Smaže dokument (vyžaduje potvrzení) |
Smazání je nevratné
Smazaný dokument nelze obnovit. Před smazáním se ujistěte, že dokument opravdu nepotřebujete.
Akce při schvalovacím workflow:
| Akce | Popis |
|---|---|
| Odeslat ke schválení | Odešle dokument do schvalovacího procesu |
| Schválit | Schválí dokument (pro schvalovatele) |
| Zamítnout | Zamítne dokument s uvedením důvodu |
| Delegovat | Předá schvalování jinému uživateli |
Další akce (v menu):
- Změnit typ dokumentu
- Rotovat stránky (vlevo, vpravo, vzhůru nohama)
- Rozdělit dokument
- Znovu vytěžit
- Označit jako exportovaný
- Historie dokumentu
Typy polí
Dokument obsahuje různé typy polí podle charakteru dat:
| Typ pole | Popis | Příklad |
|---|---|---|
| Text | Textové hodnoty | Název dodavatele, Adresa |
| Datum | Kalendářní datum | Datum vystavení, Datum splatnosti |
| Číslo | Celé nebo desetinné číslo | Částka, DPH |
| Výběr | Výběr z předdefinovaných hodnot | Měna, Typ dokumentu |
| Ano/Ne | Binární volba | Přenesená daňová povinnost |
Stavy polí:
- Pole je v pořádku
- Pole vyžaduje pozornost (chybějící nebo neplatná hodnota)
Poznámková pole
U dokumentů jsou k dispozici speciální textová pole pro poznámky:
| Pole | Popis | Export |
|---|---|---|
| Poznámka | Víceřádkové pole pro libovolný text k dokumentu | ✓ |
| Interní poznámka | Pole pouze pro interní účely | ✗ |
Interní poznámka
Interní poznámka se z Alice nikam nepřenáší a slouží pouze pro Vaše interní záznamy. Hodnota tohoto pole není zahrnuta do exportu.
Omezení textových polí
V současné době není možné přidat další víceřádková textová pole pod vytěžené položky faktury. Pro poznámky k dokumentu využijte existující pole Poznámka nebo Interní poznámka.
Položky dokumentu
U faktur se zobrazuje tabulka s položkami (řádky faktury). Každá položka obsahuje:
- Název/Popis položky
- Množství
- Jednotková cena
- DPH
- Celková cena
Práce s položkami:
- Kliknutím na buňku vstoupíte do editace
- Tab/Shift+Tab pro pohyb mezi buňkami
- Možnost přidání nebo smazání položek
Sloupcová editace
V nastavení detailu můžete zapnout editaci po sloupcích - Tab pak přeskakuje na stejné pole v další položce.