Obecné

Tato sekce Nastavení na kartě Integrace definuje způsoby, jakými se zpracované dokumenty mohou dostávat ze systému.

Nastavení

Účetní jednotky

Pro jednu účetní jednotku lze použít pouze jeden druh exportu.

Spouštění exportu

1. Ručně: export se spustí výhradně manuálně skrze tlačítko Exportovat při validaci dokumentu nebo skrze hromadný export
2. Automaticky po extrakci dokumentu: k zařazení dokumentu do fronty exportu dojde okamžitě po vytěžení dokumentu
3. Automaticky po uložení dokumentu: k zařazení dokumentu do fronty exportu dojde po ručním uložením dokumentu tlačítkem Uložit při validaci dokumentu
4. Automaticky po schválení dokumentu ¹ - Tato se nyní spouští automaticky při zapnutí schvalovacího modulu
5. Automaticky po validaci dokumentu: po uspěšné validaci dojde k zařazení dokumentu do fronty exportu. Pokud validace skončí chybou, je u dokumentu ikona s popisem chyby

Stažení souboru

Při stažení souboru dokladu je jeho výchozí název stejný jako název dokumentu. Změnou nastavení lze použít číslo dokladu z externího účetního systému.

Stažený soubor bude mít název stejný jako číslo dokladu přijaté z účetního systému.

Pokud dokument nemá externí ID, bude použita výchozí hodnota (tj. název dokumentu).

Podporované typy exportů

Formát	Samostatně	Hromadně	API
XML	✓	✓	✓
XML (Pohoda)	✓	✓	✓
XML (MRP)	✓		✓
CSV	✓	✓	✓
CSV (Duel)	✓	✓	✓
CSV (Helios Red)	✓		✓
CSV (Signys)	✓		✓
XLSX	✓	✓	✓
ISDOC	✓	✓	✓

Hromadný export

Hromadný export provedete následovně:

1. Přejděte do výpisu požadovaného typu dokumentů .
2. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko
3. U dokumentů se zobrazí možnost zaškrtnutí. Označte dokumenty, které chcete vyexportovat.
4. Klikněte na tlačítko a vyberte formát exportu
   :
5. Po zvolení formátu se označené dokumenty vyexportují v ZIP archivu, se kterým pak můžete dále pracovat.

---

1. Vyžaduje zapnutí schvalovacího modulu ↩