Obecné

Tato sekce Nastavení definuje způsoby, jakými se zpracované dokumenty mohou dostávat ze systému.

Nastavení

Účetní jednotky

Pro jednu účetní jednotku lze použít pouze jeden druh exportu.

Ručně - Export se spustí výhradně manuálně skrze tlačítko Exportovat při validaci dokumentu nebo skrze hromadný export
Automaticky po extrakci dokumentu - K zařazení dokumentu do fronty exportu dojde okamžitě po vytěžení dokumentu
Automaticky po uložení dokumentu - K zařazení dokumentu do fronty exportu dojde po ručním uložením dokumentu tlačítkem Uložit při validaci dokumentu
Automaticky po schválení dokumentu ¹ - Tato se nyní spouští automaticky při zapnutí Schvalovacího modulu
Automaticky po validaci dokumentu - Po uspěšné validaci dojde k zařazení dokumentu do fronty exportu, pokud validace skončí chybou je u dokumentu ikona s popisem chyby

Po provedení těchto kroků se dokument převede to stavu K exportu a je zařazen do fronty.

Formát	Samostatně	Hromadně	API
XML	`✓`	`✓`	`✓`
XML (Pohoda)	`✓`	`✓`	`✓`
XML (MRP)	`✓`		`✓`
CSV	`✓`	`✓`	`✓`
CSV (Duel)	`✓`	`✓`	`✓`
CSV (Fakturoid)	`✓`		`✓`
CSV (Helios Red)	`✓`		`✓`
CSV (Signys)	`✓`		`✓`
XLSX	`✓`	`✓`	`✓`
ISDOC	`✓`	`✓`	`✓`

Hromadný export provedete následovně:

Přejděte do výpisu požadovaného typu dokumentů
V pravém horním rohu klikněte na tlačítko
U dokumentů se zobrazí možnost zaškrtnutí. Označte dokumenty, které chcete vyexportovat
Klikněte na tlačítko a vyberte formát exportu
Po zvolení formátu se označené dokumenty vyexportují v ZIP archivu, se kterým pak můžete dále pracovat