Obecné

Tato sekce Nastavení definuje způsoby, jakými se zpracované dokumenty mohou dostávat ze systému.

Nastavení

Účetní jednotky

Pro jednu účetní jednotku lze použít pouze jeden druh exportu.

Je možné realizovat několika způsoby:

V tuto chvíli podporujeme následující řešení:

Ručně - Export se spustí výhradně manuálně skrze tlačítko Exportovat při validaci dokumentu nebo skrze hromadný export
Automaticky po extrakci dokumentu - K zařazení dokumentu do fronty exportu dojde okamžitě po vytěžení dokumentu
Automaticky po uložení dokumentu - K zařazení dokumentu do fronty exportu dojde po ručním uložením dokumentu tlačítkem Uložit při validaci dokumentu
Automaticky po schválení dokumentu ¹ - Tato se nyní spouští automaticky při zapnutí Schvalovacího modulu
Automaticky po validaci dokumentu - Po uspěšné validaci dojde k zařazení dokumentu do fronty exportu, pokud validace skončí chybou je u dokumentu ikona s popisem chyby

Po provedení těchto kroků se dokument převede to stavu K exportu a je zařazen do fronty.

Formát	Samostatně	Hromadně	API
XML	`✓`	`✓`	`✓`
XML (Pohoda)	`✓`	`✓`	`✓`
XML (MRP)	`✓`		`✓`
CSV	`✓`	`✓`	`✓`
CSV (Duel)	`✓`	`✓`	`✓`
CSV (Fakturoid)	`✓`		`✓`
CSV (Helios Red)	`✓`		`✓`
CSV (Signys)	`✓`		`✓`
XLSX	`✓`	`✓`	`✓`
ISDOC	`✓`	`✓`	`✓`

Hromadný export provedete následovně:

Přejděte do výpisu požadovaného typu dokumentů
V pravém horním rohu klikněte na tlačítko
U dokumentů se zobrazí možnost zaškrtnutí. Označte dokumenty, které chcete vyexportovat
Klikněte na tlačítko a vyberte formát exportu
Po zvolení formátu se označené dokumenty vyexportují v ZIP archivu, se kterým pak můžete dále pracovat